军工是慢趋势方向

昨晚美股AI相关表现亮眼，英伟达、Coherent等多只股票创历史新高。算力方向在美股演绎两大逻辑，受益的是海外产业链，而国产链2季度业绩不佳。资金介入时机待结合图形判断，市场核心围绕稳定币，未来区块链技术空间大，此阶段金融 IT 市场空间扩大，京北方创历史新高，后续金融 IT 及技术类或更具持续性。 军工是慢趋势方向，以伊冲突后短暂调整再度走强，不受其情绪影响。懂王称以伊冲突可能再爆发，短期军工值得重视，较好方向在军贸，老梅推崇航空航天 ETF，它聚焦航空航天装备，稀缺性高，跟踪指数与多主题重合度高。