昨日老梅提醒三点，包括当心市场有变、海洋大概率是坑等。今日他聊两点，一是市场变化，诞生“反内卷”主题。财经工作会议针对“统一大市场”论说，治理企业低价无序竞争，资金意识到6月29日提出的“反内卷”或有深意，类似17年供给侧概念。不过“反内卷”与供给侧改革有诸多不同，对象主要是民企领域，手段暂缺。“反内卷”战略立意高，可打击“通缩”、关联税制改革。二是对市场影响，空调、光伏等内卷行业易吸引机构持续竞逐，与大科技格格不入，科技方向下跌昨日已有眉目，老梅直播提醒降低科技仓位和市场预期。
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