汇丰控股：二季度利润或降8%，H股目标价调至109港元

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【高盛预计汇丰二季度利润下降，上调汇控H股目标价】 7月3日，高盛发布报告，预计汇丰控股7月30日公布的2025年第二季度基本税前利润为84亿美元，同比降8%。原因包括收入持平、成本适度增长和信贷成本激增，拨备增加在预期内，因2024年二季度有特定回收。 财报焦点是银行净利息收入表现和2025财年指引，受HIBOR下降及下半年利润率逆风影响。高盛微调汇控2024 - 2029财年每股盈测0%至降1%，调整了净利息收入、外汇成本及2025 - 2026财年拨备费用预测。 高盛维持对汇控“买入”评级，将H股目标价从93港元上调至109港元。原因是将估值年份从2025财年推进至2026财年，并按最新外汇汇率（英镑兑美元1.37，此前1.34）调整。

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