北汽蓝谷：明确双品牌战略，Q1营收同比增151%获增持评级

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【中泰首次覆盖北汽蓝谷，给予“增持”评级】 7月3日，中泰指出，北汽蓝谷2018年上市，为国内新能源汽车第一股。当前公司明确双品牌战略，并行发展极狐与享界。 此外，公司提出2025 - 2027三年跃升计划，以量增和盈利改善为首要目标，采取结构优化和降本增效等措施。结构优化上，单独成立享界事业部并制定内部销量占比目标；降本增效方面，保证研发时严控费用，规划自制部分零部件。 目前部分措施已见成效。25Q1公司营收同比增151%，毛利率同比提升4.1pct，归母净利润同比减亏0.6亿元。中泰认为公司双品牌战略明确，两品牌均迎向上拐点，首次覆盖给予“增持”评级。

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