这波去产能不能等价于供给侧改革，当下A优于港

今日市场围绕昨日财经会议展开，行情分两部分：一是淘汰落后产能的反内卷行情，涉及光伏、矿产等；二是海洋相关微盘股涨停行情。机构和中长期资金关注前者，短线资金关注后者。 以光伏为例，目前产能开工率低，此前是被迫减产，难以实现类似2017年的供给侧改革，此次行情是减亏机会。除光伏外，钢铁、碳酸锂、猪肉等板块也存在预期差，其中猪肉去产能最有可能。 今日，A股长线组合涨0.27%，沪深300涨0.02%；港股刷新新高，单日收益1.34%，总收益28.22%。总体看，这波去产能不能等价于供给侧改革，当下A优于港，作者已做好港股调仓计划。