渣打集团：涉讼影响有限，摩通目标价135港元评级“增持”

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【摩根大通维持对渣打集团正面看法，评级“增持”】 7月4日，摩根大通发布研究报告，维持对渣打集团的正面看法。尽管渣打卷入马来西亚一马发展公司(1MDB)相关诉讼，被指在2009 - 2013年间容许超100笔行内转账协助隐匿被盗资金，且诉讼可能耗时数年，但对集团2024 - 2026年超80亿美元分派及2025财年27.5亿美元回购计划影响有限。 摩通指出，最坏情况下渣打罚款高达27亿美元，相当于2027年利润预测53亿美元的37%，会使该行2027年一级资本比率(CET1)下降72基点，但仍可控，实际处罚金额预计远低于此。 摩通继续将渣打列为香港银行股首选，认为其受HIBOR回落及香港商业地产风险影响小，是人民币国际化主要受惠者，且有明确数字资产发展策略，更能抵御稳定币冲击，目标价135港元，评级“增持”。

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