恒基地产：上半年盈利预跌50%，目标价29港元

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【瑞银预计恒基地产上半年基本盈利同比跌50%，仍维持“买入”评级】 7月8日，瑞银发布报告，预计恒基地产上半年基本盈利同比下跌50%，至27亿港元。主要因无一次性出售收益、租金收入中个位数下跌及煤气盈利贡献微降。不过，该行预期恒地维持中期派息0.5港元，仅占全年派息28%，对其评级“买入”，目标价29港元。 瑞银指出，因缺乏农地收地和一次性资产出售，将恒地2025财年盈利预测下调14%至80亿港元。认为其能否维持1.3港元末期息，取决于下半年合约销售表现。市场数据显示，恒地前五月在港应占合约销售额45亿港元。 此外，瑞银称，恒地80%债务为浮动息率基准，近期香港银行同业拆息大幅下降是利好。估计利率降100个基点可节省约9亿港元现金，推高盈利3至4亿港元。

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