电子行业周报：GB300服务器开始发货 GROK4正式发布

　　英伟达GB300 服务器开始发货
　　7 月3 日，美国CoreWeave 公司宣布收到市场上首个基于英伟达最新高端芯片的人工智能服务器系统，其所使用的PowerEdgeXE9712 服务器包含三大关键技术：GB300 芯片、NVL72 系统和液冷技术。GB300 芯片基于Blackwell Ultra 架构，定位为高性能计算与AI 推理的旗舰产品，预计将在第四季度开始真正放量。各大服务器厂商也在抓紧推动 GB300 服务器出货, GB300 的超级芯片集群设计对跨机柜数据传输提出更高要求，跨机柜互联需依赖 1.6T光模块实现TB 级数据传输，因此GB300 服务器正式出货后，将带动 1.6T 光模块上量，将加速高速光模块在数据中心的渗透率。
　　特斯拉发布Grok4，并有望逐步接入其汽车和机器人产品7 月10 日马斯克旗下人工智能公司xAI 宣布推出最新AI 模型Grok 4, Grok 4 系列包含Grok 4 和Grok 4 Heavy 两个版本，Grok 4 是单代理版本，Grok 4 Heavy 是多代理版本，支持四个代理同时工作，上下文窗口最高支持256k tokens。Grok 4 模型具备深度推理能力，承诺提供更强的逻辑推理和文本生成能力。此外，Grok 4 还具备自然的人类语音特征、实时网络访问能力， GrokAI 使用的GPU 数量达到 20 万个，并计划提升至 100 万个，这意味其算力和响应速度都已经达到了空前的高度，马斯克在社交平台透露，特斯拉Optimus V3 人形机器人已集成Grok 语音助手，在整合Grok 大模型之后，Optimus 人形机器人就能更自然的与环境和使用者交流。当地时间7 月10 日，特斯拉CEO马斯克在社交平台发文称，“Grok 即将登陆特斯拉汽车，最迟下周”。
　　电子本周涨幅0.45%（26/31），电子指数PE 为52.93 倍（1）本周（2025.7.7-2025.7.13）上证指数上涨1.09%，深证成指上涨1.78%，沪深300 指数上涨0.82%，申万电子版块上涨1.12%。
　　（2）半导体（81.87 倍/55.90%）、消费电子（28.69 倍/11.74%）、元件（44.33 倍/34.99%）、光学光电子（49.93 倍/57.29%）、其他电子（65.8 倍/72.60%）、电子化学品（57.43 倍/52.33%）。
　　投资建议
　　算力产业链：建议关注胜宏科技、沪电股份、景旺电子、生益电子、广合科技、工业富联、生益科技、大族数控等；存储行业:建议关注兆易创新、佰维存储、江波龙、香农芯创等；消费电子：立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、宜安科技等；
　　风险提示:
　　下游需求不及预期；市场竞争加剧；地缘政治风险。
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