四川路桥：25Q2中标376亿增25%，合理市值或有43%空间

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【7月15日国盛指出四川路桥订单增长强劲，市值有提升空间】 7月15日，国盛表示，四川路桥公告25Q2中标订单376亿元，同比大增25%，较25Q1加速6pct。其中基建、房建新签分别为313亿元、62亿元，同比分别增长24%、34%。 25H1四川路桥累计新签订单722亿元，同比大幅增长22%。基建、房建新签分别为617亿元、104亿元，同比分别增长26%、4%，基建订单增长强劲驱动整体签单快速增长。 国盛认为，四川路桥后续业绩稳定性、分红能力和意愿均有较高保障。高分红使其具高股息投资吸引力，“类债”价值突出。若25年切换至当前上市头部建筑股息率4.5%，合理市值1069亿，对应43%市值空间。

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