苏博特：基建拉动业绩回升，预计25-27年利润可观

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【7月18日国盛点评苏博特：业绩底部回升，首次覆盖给予“增持”评级】 国盛指出，苏博特是混凝土外加剂龙头，基建保障中期确定性，业绩现底部回升态势。它作为减水剂行业龙头，技术底蕴深厚，参与众多重点工程，客户认可度高，还通过功能性材料和检测业务增厚收入与业绩。 在基建需求拉动下，公司减水剂发货端已复苏，成本持续优化，利润率有望改善。预计2025 - 2027年营收分别为38.0亿元、42.6亿元、46.7亿元，归母净利润分别为1.59亿元、2.04亿元、2.46亿元，三年业绩增速24.4%，对应PE分别为26X、20X、17X。 国盛首次覆盖苏博特，给予“增持”评级。

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