今日市场快速轮动，风向标银行缩量调整。低利率资产荒下，险资青睐银行，因其虽有低迷但回调幅度温和，稳健且分红意愿强。银行机会在低利率高分红，风险在于汇金等让大市降温。台积电昨晚公布业绩，上调2025年收入指引，对AI需求乐观，美股表现或映射到A股。当前融资量快速攀升至高位，资金进入CPO热情不如上半年。上证自六月底连续逼空，有短期修整需求，但认清大势应视为短暂休息，承担风险或有潜在回报。当前投资组合含中证1000、2000指数增强等。
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