研报掘金丨华源证券：龙溪股份盈利能力强，首予“买入”评级

华源证券研报指出，龙溪股份主营高毛利关节轴承，近三年产品毛利率稳定40%+，盈利能力强。公司是国际三大关节轴承公司之一、国内领先的关节轴承企业，关节轴承产品品种数与产销量位居全球第一，年产能超2000万套。下游重点客户包括卡特彼勒、沃尔沃、中国商飞、航空工业及航天科技等，是国内唯一通过美国海军航空司令部实验室A标轴承认证企业。考虑到公司作为关节轴承龙头，在传统市场里具备较强的产品竞争力，且机器人用关节轴承技术路线明确，认为公司有望在机器人应用中优先受益，首次覆盖，给予“买入”评级。

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