龙溪股份：近三年毛利率40%+，获“买入”评级

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【7月21日华源首次覆盖龙溪股份，给予“买入”评级】 龙溪股份主营高毛利关节轴承，近三年产品毛利率稳定在40%以上，盈利能力较强。它是国际三大关节轴承公司之一、国内领先企业，关节轴承产品品种数与产销量全球居首，年产能超2000万套。 其下游重点客户有卡特彼勒、沃尔沃、中国商飞、航空工业及航天科技等，也是国内唯一通过美国海军航空司令部实验室A标轴承认证的企业。鉴于其作为关节轴承龙头，在传统市场产品优势强，且机器人用关节轴承技术路线明确，有望在机器人应用中优先受益。

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