铁龙物流：2025-2027年净利预增，首次获“买入”评级

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【7月23日信达称铁龙物流有望迈入新增长周期】 铁龙物流是国铁特箱运输龙头，业务涵盖铁路特种集装箱、铁路货运及临港物流、供应链管理等，资产及运营壁垒较高。2024年，前两项业务毛利占比分别为67.38%、23.20%，是主要业绩来源。 考虑新一轮造箱周期节奏、特箱周转水平提升，以及铁路货运及临港物流业务经营改善，预计2025 - 2027年归母净利润分别为5.85亿元、6.90亿元、8.05亿元，同比分别增53.2%、17.9%、16.7%。 信达认为，公司业绩成长性与经营稳健性或逐步提升，近五年平均PE约19倍，当前估值较低，首次覆盖并给予“买入”评级。

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