花旗：玖龙纸业(02689)下半年纸浆成本降 升评级至“买入” 目标价6.2港元

智通财经APP获悉，花旗发布研报称，基于成本节省预期，料玖龙纸业(02689)盈利能力的提升，将该公司评级从“中性”上调至“买入”，预计总回报率超过55%的上行空间。

该行指玖龙纸业将于9月公布今年下半年业绩，预计核心股东应占利润将同比激增58%至8.11亿元人民币，而收入持平约287.82亿元人民币。 因此，花旗预计公司将于8月，即业绩发布前约一个月，宣布正面盈利预警。

花旗将玖龙纸业2025至2027财年盈利预测上调36%至58%，并基于2026财年0.5倍市净率对玖龙纸业的股票估值，将目标价从3.6港元上调至6.2港元，相当于预测2026财年市账率0.5倍，主要得益于北海、湖北纸浆厂开始内部生产，预计将实现纸浆成本节省。

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