康弘药业：布局眼底病变新药，创新转型成效显现

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【7月24日中泰点评康弘药业：眼科基因疗法亮眼，维持“买入”评级】 7月24日，中泰指出，眼科基因疗法登上国际舞台，安全性略优于主要竞品。国内眼科龙头康弘药业近期围绕眼底病变布局多款新一代产品，有基因疗法、高浓度康柏西普，都沿长效化方向开发。 法瑞希单抗凭借给药间隔拉长到3 - 4个月的优势，2022年在美国获批上市后迅速放量，2024年全球销售额达38.64亿瑞士法郎（约合44.00亿美元），同比增长68%，凸显长效化眼底病变用药前景。 考虑到公司主业稳健，创新药研发管线布局基因疗法、双毒素ADC、小分子平台，近期数据读出进入兑现期，创新转型成效显现，中泰维持其“买入”评级。

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