大行评级｜大摩：上调华润置地目标价至39.3港元 预计今年总租金收入超管理层指引

摩根士丹利发表报告指，该行月中对4间华润万象城进行实地调查显示，上半年零售销售和客流量表现强劲，租金增长稳健，增强该行对华润置地持续获得市占的信心。该行预测其商场同店销售增长维持在5%至10%，高于同业，支持下半年租金增长13%至14%，同时新商场开业将提供助力。

该行上调对润地今年总租金收入预测3%至330亿元，按年升逾13%，超出管理层8%至10%增长指引；并将明年及后年预测分别上调约3%，至366亿和403亿元，意味年复合增长率逾11%。连同营运杠杆带来利润率提升，该行对润地今年至2027年核心盈利和股息预测上调0.7%至3.1%，并将该股目标价由38.8港元上调至39.3港元，维持“增持”评级。

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