海大集团：1H2025净利润增24.2%，上调盈利预期

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【7月30日华安指出海大集团1H2025业绩增长，上调盈利预期】 7月30日，华安指出，海大集团1H2025归母净利润26.4亿元，同比增长24.2%。1H2025公司饲料销量约1470万吨，含内销105万吨，同比增长约25%，外销增量约284万吨，接近全年300万吨以上增量目标，全年增量目标有望上修。海外饲料销量同比快速增长40%，生猪出栏量稳步增长，养殖风险可控且盈利丰厚。 预计2025 - 2027年，公司饲料外销量分别达2881万吨、3169万吨、3485万吨，同比增18%、10%、10%。生猪出栏量660万头、693万头、728万头，同比增10%、5%、5%。主营业务收入1397.9亿元、1580.6亿元、1790.8亿元，同比增22.0%、13.1%、13.3%。 预计公司2025 - 2027年归母净利润53.13亿元、56.95亿元、60.83亿元，同比增18.0%、7.2%、6.8%。前值2025年51.58亿元、2026年55.02亿元、2027年59.09亿元，上调主因是调整销量、价格和出栏量预期。华安维持“买入”评级不变。

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