海风专题报告：深远海海上风电已经启航

　　推动海洋经济高质量发展，海上风电担当重任。国家推动海洋经济高质量发展，顶层设计和配套政策预计将逐步落地；做强做优做大海洋产业，海上风电排在首位，凸显了海风在海洋产业中的重要地位。近年来，海上风电快速发展，用海规模不断扩大，我国近岸海域可开发利用资源趋于饱和，不同行业用海矛盾日益加剧背景下，强调“规范有序”建设海风，有利于促进海上风电产业持续健康发展。
　　深远海海上风电开发将从示范项目开始。根据梳理，浙江和辽宁深远海海上风电推进节奏较快，目前浙江2GW深远海海上风电项目已经完成EPC、风机、陆上换流阀等重要设备招投标工作；辽宁华电丹东东港一期1GW深远海海上风电项目已经完成EPC和风机招标，计划2027年12月31日全容量并网。其他沿海省份也在积极推进深远海海风规划和示范项目，例如广东2023年竞配16GW国管海域项目、广西2023年13.4GW深远海海上风电前期工作咨询服务招标。目前国内海上风电发展处于从近海到深远海过渡阶段，深远海海上风电建设还没有成熟的项目经验；而各省积极推进深远海海风示范项目建设，将有助于积累深远海资源开发经验，为后续大规模开发和建设深远海海上风电奠定基础。
　　投资建议：重点关注中长期受益于深远海海上风电开发及深海科技发展的产业链。1）海缆环节：建议关注东方电缆、中天科技、亨通光电等；2）海风管桩及海工基础环节：建议关注大金重工、海力风电、天顺风能、泰胜风能、亚星锚链、振华重工等；3）海上风电在手订单充足的整机环节：建议关注金风科技、运达股份、三一重能、明阳智能等。
　　风险提示：海风装机量不及预期、海风相关政策不及预期、行业竞争格局加剧等
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