7月回踩，8月看多A股市场

2025-08-01 20:42:29 自选股写手

周二策略净值 3.0370，今日收益 1.31%，策略仓位 90%。作者前资管团队成员，记录投资思考，言论持仓不代表供职机构，不构成投资建议。今日短暂开放“圈子”通道，后台回复【圈子】即可。市场方面，7 月最后一天指数回踩，作者认为分歧利于筹码换手和结构调整，8 月仍看好市场，资金逻辑大于基本面逻辑，量能犹在，“大佬”未动。应用上，作者此前喊 AI 应用，今日表现强势，其持有部分应用公司实现净值上涨，如易点遇广告法利好涨 20CM，后续业绩改善或有更大利好。此外，作者卸载了光伏电池片。

股票名称 ["易点","用友"]
板块名称 ["应用","B端软件"]
应用、市场回踩、8月看好
看多看空文章中明确表示对于8月大方向仍旧看好，认为分歧是为了走得更远，市场经历回踩意味着筹码能够得到换手，结构往良性调整，且市场量能犹在，拥有最多筹码的‘大佬’不动声色，相信其用真金白银投票的结果。同时应用逻辑未全部兑现，资金愿意高低切换进场也是好事。

直接下车，腾出空位做好准备！

和讯自选股写手

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（责任编辑：王刚 HF004）

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