药明康德：上调业绩指引，上半年净利85.6亿获买入评级

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【8月5日中邮上调药明康德全年业绩指引并给予“买入”评级】 8月5日，中邮指出药明康德盈利能力稳步提升，上调其全年业绩指引。上半年归母净利润85.6亿元，同比增101.9%；25Q2归母净利润48.9亿元，同比增112.8%，整体业绩符合预告。 截至2025年6月底，公司持续经营业务在手订单达566.9亿元，同比增37.2%，较一季报3月底47.1%的增速放缓，或与产能利用率处高位有关。 药明康德是全球领先新药研发服务平台，考虑核心Chemistry业务有望恢复较快增速、盈利能力将提升，且目前PE处于2018年5月以来低位，中邮首次覆盖并给予“买入”评级。

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