信义光能：上半年营收利润双降，目标价微升至4.1港元

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【8月6日里昂调整信义光能目标价及净利润预测】 8月6日，里昂发布研究报告，指出信义光能上半年收入和净利润同比分别下跌6.5%和58.8%，与早前盈警相符，原因是供需不平衡导致太阳能玻璃价格疲软。 报告称，抢装潮后需求转弱，企业对窑炉冷修并延迟产能扩张，使行业库存降至30天以下。 里昂认为，太阳能玻璃龙头企业将是供给侧改革主要受益者。基于投资者对供给侧改革的憧憬，将信义光能目标价从4港元微升至4.1港元，重申“跑赢大市”评级。 同时，因产能扩张减慢和销售价格预测下调，将2025、26及27年净利润预测分别下调60.9%、33.6%及22.6%。

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