麦当劳：花旗下调盈利预测，目标价提至373美元

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【8月7日花旗研报：麦当劳抢占市占，盈利预测调整】 8月7日，花旗发布研究报告。虽二季度美国低收入消费群体氛围未改善，但麦当劳以亲民价格抢占对手市场份额。近50%美国顾客未用超值选或会员计划，消费者对品牌价值印象仍在核心菜单定价。 麦当劳计划在多餐厅测试CosMc's风格新饮品，如冰咖啡、有气饮品等，暂无确切时间表。还将凭借规模优势推全毛利产品，定价低于对手。 国际市场上，麦当劳价值策略成效显著，得益于规模优势和海外较弱竞争。集团积极增加产品、推广及推出IP联名产品，维持在顾客心中地位。 因门店利润率下调和汇率收益影响，花旗下调麦当劳2025及26年每股盈利预测，从12.64及14.09美元降至12.5及13.9美元；目标价从365美元上调至373美元，给予“买入”评级。

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