藏格矿业：25H1净利润18亿，巨龙铜业成收益主力

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【8月7日华福点评藏格矿业业绩与业务进展，维持“买入”评级】 8月7日，华福指出，藏格矿业2025H1归母净利润18亿元，同比增38.8%；25Q2归母净利润10.53亿元，环比增48%。 2025H1巨龙铜业产铜9.28万吨，销量9.27万吨。公司持有巨龙铜业30.78%股权，报告期获投资收益12.64亿元，同比增48%，占归母净利润70.22%，成重要收益来源。 锂钾铜三业务扩展持续推进，巨龙铜矿二期采选改扩建工程已完成立项核准、环评批复等关键证照手续，预计2025年底建成投产。 考虑到公司成本优势显著、铜业务稳步增长，华福维持“买入”评级。

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