司太立：碘佛醇主流规格获批，下调25-26年盈利预测

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【8月12日平安指出司太立碘佛醇主流规格获批，盈利预测下调但维持“推荐”评级】 8月12日，平安表示，司太立碘佛醇100ml:35g规格日前获国家药监局批准。碘佛醇是碘造影剂第一大品种，该规格占比约80%。 司太立碘佛醇100ml:32g（I）规格于2023年10月获批，2024年销售规模小。平安认为，本次主流规格获批后，公司碘佛醇销售规模有望加速放量。 鉴于碘价维持高位，公司业绩大幅改善时点后移。平安将公司2025 - 2026年盈利预测下调至0.86亿、2.37亿元，原预测为3.09亿、5.36亿元，预计2027年利润为4.13亿元。 不过，考虑到公司原料药和制剂新增产能释放，海外制剂认证加快推进，公司业绩改善确定性较强，平安维持“推荐”评级。

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