涪陵榨菜：扩产推新，下调25 - 27年盈利预测

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【8月8日消息，涪陵榨菜稳健扩产、推新加快，盈利预测下调】 涪陵榨菜加快“榨菜+下饭菜+调味菜”矩阵扩充，持续夯实主业并提升新品迭代速度。2025年5月，推出“只有乌江”系列多口味榨菜芯产品，7月上新两款泡豇豆产品。 公司近期成立“产学研联合创新中心”，联合高校与科研院所加强产品开发与工艺优化，聚焦减盐、低糖、多口味方向。 为匹配新品与多规格柔性制造，绿色智能化生产基地一期项目仍在推进，计划2027年6月投产，设计年产能20万吨。 考虑到主业销售恢复慢、新品尚在投入期、费用端压力阶段性提升，下调盈利预测，预计25–27年EPS分别为0.72/0.79/0.88元。 公司具备品牌壁垒强、产品结构持续优化、产能扩张节奏清晰等优势。参考可比公司估值水平，给予2025年20倍PE，对应目标价14.40元，下调至“增持”评级。

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