设备股不断创新高，新一轮炒作或在路上

今日，PCB携通胀链三剑客集体涨停创新高，自6月5日抄底以来距2倍涨幅仅一步之遥。本轮AI算力强于3月，3月算力零部件集体上涨致TMT成交占比过热后调整，而本轮TMT成交占比在30 - 35%，呈轮动式新高，从PCB主升，到三剑客追赶，再到液冷/电源补涨。 固态电池调整后企稳，设备股不断创新高，新一轮炒作或在路上。2027年大规模量产，当前靠产业端催化，优先关注固态电池设备股。 大盘方面，银行和微盘双绿，但3674点轻松突破，市场风格切换至“杠铃中间段”大票。不过超级主力降温迹象明显，后续需重视杠铃风格与机构偏好切换。