神火股份：25H1归母净利润19亿，煤炭业务现拐点

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【8月19日国盛指出神火股份2025H1归母净利润同比降17%】 8月19日，国盛指出，神火股份2025年上半年归母净利润19亿元，同比降17%。归母净利同比下降，主因公司主营产品煤炭售价大幅下降，盈利能力减弱。 单季来看，25Q1/Q2营收分别为96亿、108亿元，同比增17%、8%；归母净利润分别为7亿、12亿元，同比降35%、增0.2%，Q2环比增69%。 随着6月底煤炭价格止跌企稳，下半年煤炭业务利润弹性或增大。公司产品质量优、品牌影响力好，与宝武钢铁等建立稳定合作。 作为铝行业领军企业，公司享滇新电解铝双基地成本优势，水电铝有低碳溢价，电解铝业务利润弹性大。煤炭业务已现拐点，公司估值待重估。

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