海兴电力：业绩略承压，配电出海有望带动增长

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【8月20日东吴点评海兴电力：业绩略承压但远期仍具增长空间】 8月20日，东吴指出，海兴电力海外确收节奏及投入加大致业绩略承压，盈利能力环比改善，业绩略低于市场预期。公司加大市场端投入，加快重点国家、新市场、新业务营销渠道部署。 25H1，南非智能超声波水表工厂投入运营，公司还推出Orca平台提升系统解决方案综合能力。配电出海方面，在亚非拉等区域实现配网产品规模化中标，在中亚和非洲获变压器产品订单，配电业务出海进入1 - 10阶段。 国内电表招标价格下滑，海外微电网需求有望带动新能源业务突破。虽短期业绩受需求波动和投入加大影响，但公司立足海外、扩展下游市场，远期增长空间大，维持“买入”评级。

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