横店东磁：25H1净利润10.2亿，维持“买入”评级

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【8月21日东吴指出横店东磁25H1归母净利润10.2亿元，同比大增58.9%】 横店东磁25H1归母净利润达10.2亿元，同比增58.9%，25Q2归母净利润5.6亿元，同比环比分别增96.8%、22.7％。三大业务向好，业绩稳健增长。 东南亚双反使美国组件价格提升，海外电池溢价有望维持。截至25H1，公司布局23GW电池和21GW组件总产能，预计25年光伏产品出货20GW+，海外差异性布局持续。 公司锂电产业稼动率领先，产量和收入创新高。通过产品迭代等，制造成本优化，毛利率回升。 考虑业务稳中向好，东吴维持公司2025 - 2027年归母净利润预测19.1/22.1/25亿元，同比+5%/+16%/+13%，维持“买入”评级。

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