大行评级｜摩根大通：上调洛阳钼业AH股目标价 维持“增持”评级

摩根大通发表研报指，洛阳钼业A股股价昨日上升，主要受上半年稳健业绩及美国降息预期升温推动。该行认为铜及钴产量强劲增长，正逐步达至全年指引上限。刚果的出口禁令或对第三季钴业务毛利构成负面影响，但投资者倾向忽略有关因素，因铜价才是推动股价更关键的因素。

该行将洛阳钼业2025年盈利预测下调2%，以反映刚果出口禁令延长的影响，同时将2026及27年盈利预测分别上调5%及8%；A股目标价由10元上调至14元，H股目标价由8.2港元上调至13.5港元，维持“增持”评级。

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