海尔智家：25H1净利润120.33亿，新兴市场增速快

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【8月29日国盛点评海尔智家2025上半年业绩，维持“买入”评级】 8月29日，国盛指出，海尔智家2025H1归母净利润达120.33亿元，同比增15.59%。2025Q2归母净利润65.46亿元，同比增16.02%。 公司首次实施中期分红，金额超25亿元，占25H1归母净利润的20.83%。国内外业务整体稳健，新兴市场增速更快。 国内方面，卡萨帝收入增长超20%，leader收入增长超15%；海外收入增长11.7%，其中南亚、东南亚、中东非分别增长32.47%、18.29%、65.42%。 考虑公司2025年上半年业绩及行业环境，预计2025 - 2027年归母净利润为210.87/237.23/264.46亿元，同比增长12.5%/12.5%/11.5%，维持“买入”投资评级。

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