蒙牛乳业：预计全年收入降，目标价降至21.1港元

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【8月29日瑞银报告：蒙牛乳业销量萎缩，下调目标价】 8月29日，瑞银发表研究报告。蒙牛乳业管理层在业绩会上承认，销量萎缩是公司主要挑战，鲜奶和芝士等细分市场有韧性和增长。管理层预计全年收入中至高个位数降幅，经营溢利率平稳。因产品价格下降，下半年利润料下滑，目标是未来3年经营溢利率每年扩30至50个基点。 股东回报上，蒙牛目标维持不低于去年45%的派息比率，还开展10亿元股票回购计划。瑞银维持集团“买入”评级，反映长期利润改善潜力及资本分配。但下调2025至27年每股盈测10至16%，目标价由23.3港元降至21.1港元。

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