欣旺达：25H1归母净利润8.6亿，维持“买入”评级

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【8月29日东吴指出欣旺达25H1归母净利润8.6亿元】 8月29日，东吴表示，欣旺达25H1归母净利润8.6亿元，同比增长3.9%。其中，25Q2归母净利润4.7亿元，同比降7.1%、环比增21.5%。 随着AI催生电池新需求，电芯+Pack一体化趋势明确。公司凭借Pack端优势，后续有望充分受益。预计25年消费业务贡献利润超25亿元，同比增10 - 20%。 6月单月出货量达4GWh，预计25全年动储出货近40GWh，其中储能电池约10GWh。动储客户产品结构改善，下半年亏损持续收窄。 考虑到公司消费龙头地位，东吴维持其“买入”评级。

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