电力设备产业周跟踪：固态电池标准加速制定 9月玻璃报价显著上涨

　　投资要点：
　　锂电板块核心观点：锂电排产旺盛迎接金九银十，固态电池加速标准制定。1）9 月锂电排产高增，迎接金九银十；2）固态电池加速标准制定，产业化渐行渐近。
　　光伏板块核心观点：光伏玻璃库存下降，9 月玻璃新单报价显著上涨。
　　根据SMM，2.0mm 单层镀膜玻璃9 月新单报价较8 月初上调2 元/平方米，且针对近期需求量较大的组件210 版型对应的玻璃新增价差机制，报价较2.0mm 基准价增加1 元/平方米，我们认为，此次9 月光伏玻璃新单报价显著上涨，主要原因来自库存下降（头部组件厂囤货抄底带动）及后续订单量的支撑，当前最新头部玻璃企业库存天数降至接近20 天，部分甚至降至10 天左右；展望后续，我们预计9 月玻璃落地价格将确定性上涨，同时后续随着天然气价格上涨，年末玻璃价格仍有小幅上涨预期。
　　风电板块核心观点：推动海洋经济高质量发展，建设海洋强国。1）推动海洋经济高质量发展，为海洋强国建设提供有力支撑；2）英国政府公布AR7 拍卖参数，支持英国“清洁能源2030 计划”。
　　储能板块核心观点：推进共享储能与新能源联合运行，湖北“136 号文”实施细则发布。1）国家能源局：推进共享储能与新能源联合运行，支持设立直供试点城市；2）湖北“136 号文”实施细则发布：存量电价为0.4164元/kWh，增量按风电、光伏两类竞价。
　　电力设备板块核心观点：陕西-河南预计27 年12 月建成投运，巴西东北部新能源送出项目获环评预许可。1）陕西-河南±800kV 特高压直流输电工程环评文件首例，预计27 年12 月建成投资额约为192 亿元；2）川渝特高压交流工程建设用地批复，巴西东北部新能源送出项目获环评预许可。
　　工控及机器人板块核心观点：梅卡曼德宣布于日前完成近5 亿元新一轮融资，NVIDIA Jetson Thor 正式发售。1）7 月PMI 有所回落，梅卡曼德宣布于日前完成近5 亿元新一轮融资；2）NVIDIA Jetson Thor 正式发售，推动通用机器人智能飞跃，拓斯达将切入人型机器人领域。
　　氢能板块核心观点：国家能源局表示支持开展大口径纯氢输送管道试点示范，华能科创、雅西科技中标广西15000Nm?/h 甲醇制氢装置项目。1）国家能源局表示支持开展大口径纯氢输送管道试点示范，中石化官宣参建全球最大绿氢/绿氨综合项目；2）华能科创、雅西科技中标广西15000Nm?
　　/h 甲醇制氢装置项目，纪扬机械中标伊宁市绿电规模化制氢项目。
　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。
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