机械行业周报：农业机器人迎“AI”机遇 金火机床项目开工

　　本报告导读：
　　上周（2025/8/25-2025/8/29）机械设备指数涨跌幅为+1.15%。国务院发“AI+”意见助农业机器人发展；金火科技高端机床及自动化产线项目动工；通用技术国测时栅与西门子就机床合作达共识。
　　投资要点：
　　投资建议：人形机器人：推荐恒立液压、贝斯特、长盛轴承、兆威机电、鸣志电器、拓普集团、捷昌驱动、曼恩斯特、双环传动。工程机械：推荐恒立液压、三一重工、徐工机械、中联重科。出口链：推荐宏华数科、巨星科技、杰克股份、涛涛车业。
　　机器人：国务院8 月27 日印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。文件明确提出，要加快农业数智化转型升级，加快人工智能驱动的育种体系创新，支持种植、养殖等农业领域智能应用，大力发展智能农机、农业无人机、农业机器人等智能装备，提高农业生产和加工工具的智能感知、决策、控制、作业等能力，强化农机农具平台化、智能化管理，要加强人工智能在农业生产管理、风险防范等领域应用，帮助农民提升生产经营能力和水平。这意味着农业机器人的发展，有望进入到AI+的快速通道。
　　机床：8 月26 日，金火科技“年产3000 台（套）高端机床及自动化产线项目”正式破土动工，标志着金火在打造自主可控高端机床事业的征程上迈出关键一步。该项目落地于富阳经济技术开发区场口新区，用地60 亩，致力于打造建筑面积达56125 平方米的精密机床制造基地。项目聚焦国产机床自主化战略议题，致力于实现高端硬轨刀塔车床，高端五轴加工中心等产品的自主可控，助力国内工业母机产业高端化、智能化升级；8 月27 日，通用技术国测时栅董事长王勇带领技术和市场团队，赴南京市拜访西门子运动控制亚太区总部。
　　双方聚焦机床及伺服自动化领域核心需求及亚太区域产业发展特点，围绕技术研发协同方向、产品融合应用难点、行业趋势判断及合作落地路径等关键问题充分研讨，就纳米时栅技术与西门子机床及伺服自动化的互补适配、区域资源共享机制建立达成共识，明确下一步将共同推进战略合作计划，以双方技术与资源优势叠加，助力亚太区域机床及伺服自动化产业高质量发展。
　　其他重点板块：1）工程机械：新加坡《联合早报》报道，美国商务部宣布，将407 个产品类别添加到其“衍生”钢铁和铝产品加征关税的清单中。路透社引述美国商务部19 日发布的声明说：“今天的行动涵盖风力涡轮机及其零部件、移动式起重机、推土机和其他重型设备、轨道车辆、家具、压缩机和泵，以及数百种其他产品。”声明称，添加到清单中的产品将征收50%的关税。2）光伏设备：日前，美国能源信息署表示，2025 年美国电力装机将迎来创纪录的一年，新增容量将达到64 吉瓦。其中几乎所有新增电力均为零排放电源，太阳能居首。这一数字将打破2002 年创下的纪录，而2025 年的纪录将由清洁能源主导，太阳能预计贡献33.3 吉瓦，其次是18.3 吉瓦电池储能、7.8 吉瓦风电和4.7 吉瓦天然气。太阳能装机在2025 年下半年将显著加速。
　　风险提示：新技术研发不达预期、产业政策变化、市场竞争加剧等。
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