电子行业(周报)：METACONNECT大会即将召开 科技巨头承诺加码AI投资

　　上周回顾
　　9 月1 日- 9 月5 日当周，申万一级行业涨跌呈分化的态势。
　　其中电子行业下跌4.57%，位列第28 位。估值前三的行业为计算机、国防军工、电子，电子行业市盈率为64.23。电子行业细分板块比较，9 月1 日- 9 月5 日当周，电子行业细分板块均呈下跌态势。其中，数字芯片设计跌幅最大，达到-9.13%。估值方面，模拟芯片设计、LED、数字芯片设计板块估值水平位列前三，分立器件和光学元件板块估值排名本周第四、五位。
　　Meta Connect 大会即将召开
　　根据新浪财经网报道，Meta 计划将在9 月的举行的年度Connect 大会上推出两款新设备，其中一款是内部代号为Hypernova 的智能眼镜。它是Meta 首款面向消费者的带显示屏智能眼镜，右镜片配备小型数字显示屏，预计售价约800美元。除了智能眼镜，Meta 或还将推出首款腕带，用户可通过手势操控眼镜。这款腕带采用Meta 旗下CTRL Labs 开发的技术，该团队专注于神经技术研究，可使腕带读取并解释手部动作产生的电信号，从而实现手势控制。过去几年，作为当前智能眼镜产业一大技术代表，Meta 不断加速智能眼镜产品迭代，自2021 年与雷朋合作推出第一代智能眼镜以来已累计推出两代产品，共售出超200 万副。随着人工智能浪潮的兴起，相关智能硬件及端侧产业链上的核心企业将迎来重要发展机遇，建议关注：歌尔股份、立讯精密、蓝思科技、宜安科技、恒玄科技、瑞芯微、乐鑫科技、天岳先进、博士眼镜等。
　　科技巨头承诺加码AI 投资
　　美国总统特朗普9 月4 日在白宫为美国科技巨头设晚宴，脸书母公司Meta Platforms 首席执行官扎克伯格和苹果公司总裁库克等一致向特朗普承诺，将大幅增加在美国人工智能（AI）领域的投资。随着科技的不断进步，人工智能领域已经成为大国竞争的“兵家必争”之地，不断加码的资本开支将会带动产业链相关企业迅速发展，建议关注：新易盛、中际旭创、天孚通信、数据港、奥飞数据、宏景科技等。
　　风险提示
　　中美“关税战”加剧风险；中美科技竞争加剧风险；国产先进制程进度不及预期风险；国内AI模型大厂资本开支不及预期风险。
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