大摩：下调中远海控目标价至9.5港元评级“减持”

2025-09-10 10:44:11 新浪网

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热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端摩根士丹利发布研报称，略下调中远海控目标价1%，从9.6港元降至9.5港元，评级“减持”。大摩指，根据该公司2025年上半年盈利预测，下调对2025-2027年预测12%，9%和9%，主要考虑集装箱利润降低。大摩对该公司乐观/基本/悲观假设均略下调，原因是 1）估值延伸之后的每股净值有所提高；2）已将2025年的现金股息纳入考量；3）更新汇率假设，假设人民币兑美元逐步升值

摩根士丹利发布研报称，略下调中远海控（01919）目标价1%，从9.6港元降至9.5港元，评级“减持”。大摩指，根据该公司2025年上半年盈利预测，下调对2025-2027年预测12%，9%和9%，主要考虑集装箱利润降低。大摩对该公司乐观/基本/悲观假设均略下调，原因是：1）估值延伸之后的每股净值（BPS）有所提高；2）已将2025年的现金股息纳入考量；3）更新汇率假设，假设人民币兑美元逐步升值。

（责任编辑：董萍萍）

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