立华股份：黄鸡成本降、猪出栏增，Q3业绩迎拐点

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【立华股份多业务向好，Q3业绩或迎拐点获“增持”评级】 9月10日消息，华西指出，立华股份作为黄羽肉鸡养殖龙头，发展稳固且市占率持续提升。2024年三季度至今年7月，黄羽肉鸡价格中枢下移，部分亏损养殖户退出，龙头市占率有望进一步提升。 随着饲料原料成本下滑、公司精细化管理水平提升，肉鸡完全成本显著下降，2025H1已低于11元/公斤。7月中下旬起黄鸡价格显著上涨，9月延续涨势，公司Q3业绩将迎拐点。 2011年公司布局生猪养殖业务，2024年生猪出栏量突破100万头，2025H1肉猪出栏近100万头，还有仔猪出栏15万头，公司规划2025年生猪出栏达200万头左右。 2024年以来，公司肉猪完全成本显著下降，2025H1为12.8元/公斤，预计2025年底有望达12元/公斤目标。维持“增持”评级。

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