上美股份：摩根大通上调盈利预测，目标价114港元

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【9月12日摩根大通上调上美股份盈利预测并给予新目标价】 9月12日，摩根大通发布研究报告，称上美股份上半年业绩稳健，其目标是成为国内第一大、全球前十的化妆品集团，长期愿景令人鼓舞。公司战略清晰，专注化妆品领域，有多品牌且全球化布局，凭借品牌业务单位自主结构和激励人才团队，摩通对其长期愿景乐观。 摩根大通将上美股份2025 - 2027年预测盈利上调1%至5%，预估较市场共识高出3%至8%。基于现金流折现率估值，给予新目标价114港元，暗示2026 - 2027年预测市盈率分别为30倍及24倍，维持“增持”评级。 摩通预期，上美股份将借中国化妆品行业快速成长和本土自豪趋势，凭多品牌组合、稳健研发、全渠道布局及提升的品牌价值，扩大市场份额。

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