中信建投：聚焦景气赛道，关注通胀改善及行业机会

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【中信建投建议继续聚焦景气赛道，关注通胀改善】 中信建投表示，近几个月投资者对基本面的关注度有所降低，但随着市场估值修复完成并进入慢牛整理期，基本面因素可能重新受到关注。慢牛格局一方面需要景气赛道充当先锋，另一方面在缺乏整体基本面支撑的情况下也难以形成，具体而言至少要看到通缩倾向出现扭转，而这或许会成为吸引海外资金进一步配置中国资产的关键因素。整体来看，当前市场资金面和情绪面处于高位整理状态，并未出现崩塌，景气赛道依旧不断有催化因素，AI算力主线的核心逻辑未被证伪，在市场整理期要注意高低切换。行业方面重点关注：AI、生猪养殖、新能源、新消费、创新药、有色、基础化工、非银。

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