移远通信：上半年净利4.71亿，上调25 - 27年盈利预测

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【9月24日，天风对移远通信经营情况进行分析并调整盈利预测】 移远通信上半年归母净利润达4.71亿元，同比增125.03%；Q2归母净利润2.59亿元，同比增67.68%。公司费用率下降，盈利能力改善，源于上半年加强成本管控与效益提升，业务向“规模与效益平衡”转变，经营质量全面优化。 AI+车载持续发力，成未来增长双轮驱动力。在机器人领域，公司推出Robrain AI机器人解决方案V2.0版本，已在人形机器人领域落地。行业保持高景气。 基于公司25H1经营业绩，天风调整公司25 - 26年归母净利润为8.8/11.5亿元，前值为7.3亿元/9.4亿元，预计27年归母净利润为14.6亿元，对应25 - 27年PE估值为30/23/18倍，维持“增持”评级。

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