卓胜微：L-PAMiD量产，下调2025-2027年业绩预测

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【9月25日东吴看好卓胜微，下调营收与利润预测仍维持“买入”评级】 9月25日东吴指出，L - PAMiD全链国产与性能迭代带来增长潜力，助卓胜微量产交付开拓新空间。其L - PAMiD产品已通过部分主流客户验证，进入量产交付阶段。 L - PAMiD是承载卓胜微未来营收增长的关键产品，集成多种器件，是业界首次实现全国产供应链的系列产品。目前已在部分客户小批量交付，预计下半年起量，有望打开新增长空间。 此外，6/12英寸产线稼动率提升与成本优化注入盈利动能，助卓胜微毛利率企稳回升。基于公司公告，因射频前端芯片产业链需求淡季，下调2025 - 2026年营收至45.99/54.50亿元，新增2027年营收预测63.49亿元；下调2025 - 2026年归母净利润至3.03/7.23亿元，新增2027年归母净利润预测11.17亿元。 东吴看好卓胜微作为行业领军者的未来增长潜力，维持“买入”评级。

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