济川药业：Q2业绩下滑，下半年需求有望回暖

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【9月28日中信建投点评济川药业业绩，维持“买入”评级】 济川药业Q2单季收入12.23亿元，同比下滑25.03%，收入增速放缓因呼吸品类在去年高基数上下降。归母净利润2.84亿元，同比降42.39%；扣非归母净利润2.28亿元，同比降49.70%，利润下滑多因核心单品受终端需求下降影响。 上半年，公司感冒呼吸品类受外部环境影响承压，业绩符合预期。下半年，感冒呼吸品类核心单品渠道库存已恢复合理，呼吸疾病高发季需求或回暖，带动终端销售恢复。 研发创新上，公司会持续推进新产品管线研发及上市。中信建投建议关注创新管线进展，维持“买入”评级。

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