电子行业周报：OPENAI与AMD达成重磅协议 三星、SK海力士加入“星际之门”

　　OpenAI 联手芯片巨头AMD，有望最高获AMD 10%股权据澎湃新闻10 月6 日报道，OpenAI 与AMD（超威半导体）达成重磅协议。OpenAI 将在未来数年部署高达6GW（千兆瓦）的AMD InstinctGPU。根据协议，首批1GW 设备将于2026 年投入使用。AMD 已向OpenAI发行最高1.6 亿股认股权证，行权条件与芯片部署进度及股价里程碑挂钩。如果OpenAI 全额行权，基于AMD 当前流通股总数计算，它可能获得AMD 约10%的股权。OpenAI 不久前刚刚宣布了与英伟达签署意向书并达成战略合作，OpenAI 将能够使用英伟达系统（意味着数百万台GPU）构建和部署至少10GW 的AI 数据中心，用于训练和运行下一代模型，英伟达还计划逐步向OpenAI 投资1000 亿美元。
　　OpenAI 与三星、SK 海力士达成协议，为星际之门项目供应芯片据华尔街见闻10 月1 日报道，根据三星和海力士周三发布的声明，OpenAICEO Sam Altman 在首尔签署了一份意向书。该协议旨在将这两家在存储芯片领域占主导地位的公司，纳入到英伟达和甲骨文等巨头也参与其中的星际之门数据中心建设计划中。这一合作的潜在规模极为庞大。据声明透露，随着星际之门项目在全球扩张，来自OpenAI 的总需求可能达到每月90 万片晶圆。SK 集团在声明中强调，这一预测需求是当前全球高带宽存储器（HBM）产能的两倍多，凸显了项目的巨大体量和全球AI 发展的迅猛势头。
　　Altman 此行正值全球科技巨头斥资数万亿美元构建新一代AI 工具所需数据中心的热潮中，这些设施需要海量的芯片、服务器、冷却系统和电力。
　　Meta 智能眼镜热度强于预期，本月将增加一倍的销售点数量据南京晨报10 月5 日报道，Meta 首席技术官安德鲁·博斯沃思（Andrew Bosworth）在Threads 上发表文章称，Meta Ray-BanDisplay 智能眼镜在全国各地的线下零售店几乎全部售罄，11 月之前的试戴预约也几乎全部排满。博斯沃思表示，目前这款产品的市场反应强于预期，公司正在努力跟进。并且补货即将到来，本月将增加一倍的销售点数量，从而保证供货量。目前，Meta 正在评估未来是否支持在线订购。
　　投资建议：
　　国产算力:建议关注寒武纪、海光信息、华丰科技、飞荣达、兴森科技、杰华特等；存储行业:建议关注兆易创新、佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创、开普云、深科技等；消费电子：建议关注立讯精密、歌尔股份等。
　　风险提示:
　　国产替代不及预期；技术突破不及预期；下游景气度不及预期；行业竞争加剧。
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