中银香港：Q3业绩预测及花旗下调目标价情况

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【花旗下调中银香港目标价，维持“买入”评级】 10月13日，花旗发布报告称，中银香港预计10月下旬公布2025年第三季营运业绩。预测营业利润112亿港元，按季减18%，按年跌14%；受交易收入走弱影响，总收入按年减6%至173亿港元。 报告指出，得益于资金成本改善与HIBOR正常化，净息差有望保持韧性。因商业房地产市场持续承压，花旗预测信贷成本将维持约40个基点的高位。 花旗表示，中银香港股价近期从9月高位回调，或受南向资金流出及市场对净息差和交易收入担忧影响。基于更佳收入表现，其对中银香港2025及2026年盈利预测较市场共识高出1%和3%，维持“买入”评级，目标价由41港元微降至40.9港元。

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