青岛啤酒：1-3Q25归母净利53亿，维持“推荐”评级

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【平安点评青岛啤酒前三季度业绩，维持“推荐”评级】 10月28日，平安指出，青岛啤酒1 - 3Q25归母净利达53亿元，同比增5.7%；3Q25归母净利14亿元，同比增1.6%。产品结构持续升级，高端化推进。3Q25啤酒销量216万千升，同比增0.1%，青岛主品牌与其他品牌销量有不同表现。中高端以上产品与其他产品销量分别为94/122万千升，同比分别增6.8%/-4.5%。 原材料红利兑现，盈利能力改善。考虑消费压力，调整2025 - 27年归母净利预测至46.3/49.0/51.1亿元。公司将持续推进品牌战略，加快产品组合发展。平安维持对青岛啤酒“推荐”评级。

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