美银证券：上调盈利预测，H股目标价调至67.5港元

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【美银证券上调相关盈利预测及目标价】 10月30日，美银证券发布报告。前三季净利润达1329亿元，同比增长11%，优于预期。寿险新业务价值同比增长46%，新业务利润率从17.6%升至25.2%，与2025年上半年趋势相符。 第三季净利润同比增长45%，受强劲投资收益驱动，因沪深300指数及创业板指数表现良好。 该行预计，2025全年税后营运利润将同比增长10%，股息同比增长7%。基于更高投资收益假设，将2025年盈利预测上调26%，2026至2027年盈利预测上调4%至5%。 同时，H股目标价由64.8港元上调至67.5港元，重申“买入”评级；A股目标价由62.7元上调至65.2元，维持“中性”评级。

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