大行评级丨中银国际：上调中国神华目标价至42.5港元 上调2025至27年盈利预测

中银国际发表报告指，中国神华第三季度净利润按国际财务报告准则(IFRS)计算按年下降6%至147亿元，但按季增长13%。电力业务的出色表现是其按季增长强劲的关键驱动力。该行预计，2025年第四季公司盈利将按季持平，成本上升及煤炭销售结构不利变化将抵消煤炭价格上涨带来的利好。

由于2025年第三季度强劲的盈利表现，该行将2025至2027年盈利预测上调7至10%；重申“持有”评级，目标价由39.48港元上调至42.5港元。

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