永辉超市：2025年前三季度营收降22.2%，长期经营可期

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【11月6日开源指出永辉超市2025年前三季度营收下滑利润承压】 11月6日，开源指出，永辉超市2025年前三季度营收同比降22.2%，利润端压力明显。公司持续推进供应链升级，精简供应商体系，2025Q3供应商淘汰率达40.4%。源头直采模式效果显现，水产梭子蟹2025Q3销售额4453万元，同比增195%。 自有品牌方面，围绕“商品中心化”战略，开发进程加速。截至10月底，已推出覆盖生鲜、3R及标品领域的15款品质单品，呈现差异化。门店调改上，截至2025年9月底共调改222家门店，进程显著提速，进入系统化、规模化阶段。 公司向品质零售转型进展顺利，现处于供应链改革和门店优化转型期。短期业绩承压，但长期经营拐点可期，维持“买入”评级。

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